뭄바이, 인도 & 저지 시티, 뉴저지--(뉴스와이어)--선 파마슈티컬 인더스트리즈 리미티드(Sun Pharmaceutical Industries Limited)(Reuters: SUN.BO, Bloomberg: SUNP IN, NSE: SUNPHARMA, BSE: 524715)(자회사 및/또는 관련 회사인 ‘선 파마(Sun Pharma)’와 함께)와 오가논 & 코(Organon & Co.)(NYSE: OGN)(‘오가논’)가 오늘 선 파마가 주당 미화 14.00달러에 오가논의 모든 유통 발행 주식을 기업 가치 117억5000만달러에 전액 현금 거래로 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했다.

오가논은 2021년에 미국과 캐나다 이외 지역에서 MSD로 알려진 머크(Merck)로부터 분사를 통해 설립된 글로벌 헬스케어 기업이다. 오가논은 의료 전문가(HCP), 환자, 규제 기관 및 기타 이해관계자들 사이에서 깊은 신뢰와 강력한 브랜드 자산을 계승하고 있다. 여성 건강 분야의 글로벌 리더로서, 이 회사의 포트폴리오에는 자신의 최대 시장에서 미국, 유럽, 중국, 캐나다 및 브라질을 포함한 140개국에서 시판되고 있는, 바이오시밀러를 포함한 여성 건강 및 일반 의약품 전반에 걸친 70개 이상의 제품이 포함된다. 이러한 글로벌 입지는 유럽연합 및 신흥 시장 전역에 걸친 6개의 제조 시설이 뒷받침하여 그 규모와 도달 범위를 강화하고 있다. 함께, 오가논의 일반 의약품과 여성 건강 프랜차이즈는 전 세계 커뮤니티를 위한 접근성과 비용부담 완화라는 회사의 약속을 반영하고 있다.

오가논에 대한 제안된 인수는 선 파마(Sun Pharma)의 혁신 의약품 사업 성장 전략과 일치한다. 결합된 회사는 기존 브랜드/브랜드화된 제네릭 사업 분야에서 더 강력한 플레이어가 된다. 이번 거래는 또한 선 파마가 톱 10 글로벌 업체로서 바이오시밀러 시장에 진입할 수 있게 해준다. 오가논의 포트폴리오, 글로벌 입지 및 강력한 이해관계자 관계는 선 파마의 기존 강점을 보완하고 장기적인 가치 창출을 향상시킬 것이다.

본건 거래가 성공적으로 완료되면 선 파마는 다음과 같은 모습을 갖추게 된다:

· 결합 매출 124억 달러로 톱 25 글로벌 제약 기업에 속함[1]

· 기존 브랜드/브랜드 제네릭 분야의 선도적 업체

· 혁신적인 의약품에 더욱 집중하는 기업으로 매출 비중 27%

· 글로벌 여성 건강 분야 톱 3, 미래 성장을 위한 상업 플랫폼 창출

· 글로벌 7위 바이오시밀러 업체

· 150개국 진출, 각각 1억달러 이상의 매출을 창출하는 18개 대규모 시장 보유

· EBITDA 및 현금흐름이 거의 두 배로 증가하는 강력한 현금 창출 능력을 갖춘 기업으로, 거래 후 순부채/EBITDA 2.3배 수준에서 차입금 축소 지원

본 거래는 선 파마와 오가논 양사의 이사회로부터 승인을 받았으며, 필요한 규제 승인 획득 및 오가논 주주 승인을 포함한 관례적인 거래 종결 조건이 적용된다.

선 파마의 딜립 샹비(Dilip Shanghvi) 집행 회장은 “이번 거래는 선 파마가 사람들에게 다가가고 삶을 감동시킨다는 비전을 구축할 수 있는 중요한 기회입니다. 오가논의 포트폴리오, 역량 및 글로벌 도달 범위는 당사와 매우 상호 보완적이며, 우리는 두 조직을 통합함으로써 더 강력하고 더 다양화된 플랫폼을 만들 수 있다고 생각합니다. 우리는 오가논의 사명에 깊은 존경심을 가지고 있으며, 그 유산을 바탕으로 지속 가능한 장 기 성장을 이끌어 나가기를 기대합니다”라고 말했다.

선 파마의 전무이사 키르티 가노르카르(Kirti Ganorkar) 사장은 “이번 거래는 선 파마의 글로벌 사업 강화에서 논리적인 다음 단계입니다. 함께함으로써 우리는 신제품 인수 및 출시를 위한 파트너가 될 것입니다. 우리의 즉각적인 우선순위는 비즈니스 연속성, 규율 있는 통합 및 책임 있는 가치 창출이 될 것입니다. 우리는 오가논의 인재 풀을 활용하는 데 큰 잠재력을 보고 있습니다. 또한 향후 수년에 걸쳐 실현될 상당한 매출 상승 기회를 포함한 시너지 효과의 여지가 있습니다”라고 말했다.

오가논의 캐리 콕스(Carrie Cox) 집행 회장은 “전략적 대안에 대한 포괄적인 검토 끝에, 저희 이사회는 이번 전 액 현금 거래가 오가논 주주들에게 설득력 있고 즉각적인 가치를 제공한다고 판단했습니다. 우리는 선 파마가 오가논의 사업, 직원 및 환자를 전 세계적으로 지원하고, 영향력 있는 의약품과 솔루션을 제공하겠다는 우리의 약속을 더욱 진전시키기에 좋은 입지를 가지고 있다고 믿습니다”라고 논평했다.

거래 요약

· 선 파마는 오가논의 발행 및 유통 주식 100%를 현금으로 인수할 예정이다.

· 선 파마는 가용 현금 자원과 은행의 약속된 자금 조달을 결합해 인수 자금을 조달할 계획이다.

· 이 거래는 오가논과 선 파마의 자회사가 합병하는 방식으로 이루어지며 오가논은 합병 이후에도 존속할 예정이다.

· 이번 거래는 규제 승인과 오가논 주주 승인을 포함한 관례적인 조건을 조건으로 2027년 초에 완료될 것으로 예상된다.

2025년 12월 31일 로 끝나는 연도에 오가논은 매출 62억달러, 조정 EBITDA 19억달러를 보고했다. 오가논은 86억달러의 부채와 5억7400만달러의 현금 잔액을 보유하고 있니다. 오가논은 최근 4억4000만달러의 선불 지급금을 받은 상품의 매각을 마감했으며 이 순수익은 2026년 3월 31일 현금 잔액에 추가로 편입될 예정이다.

자문사 및 자금조달 은행

J.P. 모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC)과 제퍼리스(Jefferies LLC)가 선 파마의 재무 자문사의 역할을 하고 있다.

화이트 앤 케이스(White & Case)가 법률 자문을 담당하고 있고 AZB 앤 파트너스(AZB & Partners)가 선 파마의 인도 관련 문제에 대한 법률 자문을 맡고 있다.

시티그룹 글로벌 마켓 아시아(Citigroup Global Markets Asia Ltd.), JP모건 체이스 은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.) 및 MUFG 은행(MUFG Bank, Ltd.)이 선 파마의 자금 조달 은행단 역할을 하고 있다.

모건 스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC)가 오가논의 주 재무 자문사 역할을, 골드만 삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)가 오가논의 재무 자문사 역할을 맡고 있다. 설리번 앤 크롬웰 LLP(Sullivan & Cromwell LLP)가 오가논의 법률 자문가로 시릴 아마르찬드 망갈다스(Cyril Amarchand Mangaldas)가 오가논의 인도 관련 문제에 대한 법률 자문을 맡고 있다.

선 파마슈티컬 인더스트리즈 리미티드(CIN - L24230GJ1993PLC019050) 소개

선 파마(Sun Pharma)는 혁신 의약품, 제네릭 및 소비자 건강 제품 분야에 진출해 있는 세계의 선도적 전문 제네릭(Specialty Generics) 기업이다. 인도 최대 제약사이며, 미국 및 글로벌 신흥 시장에서도 선도적인 제네릭 기업이다. 선의 고성장 글로벌 혁신 의약품 포트폴리오는 피부과, 안과 및 종양피부과 분야의 혁신 제품들에 걸쳐 있으며, 회사 매출의 약 20%를 차지한다. 이 회사는 수직적으로 통합된 사업 운영을 통해 100개국 이상의 의사와 소비자들이 신뢰하는 고품질 의약품을 공급한다. 제조 시설은 5대 대륙에 걸쳐 분포되어 있다. 선 파마는 50개국 이상에서 모인 다문화 인력을 자랑스럽게 생각한다. 자세한 정보는 www.sunpharma.com을 방문하거나 링크드인 및 엑스(이전 트위터)에서 선 파마를 팔로우하면 된다.

오가논 & 코 소개

오가논(Organon, NYSE: OGN)은 더 건강한 일상을 위한 영향력 있는 의약품과 솔루션을 제공하는 것을 사명으로 하는 글로벌 헬스케어 기업이다. 바이오시밀러를 포함해 여성 건강 및 기존 의약품 전반에 걸쳐 70개 이상의 제품 포트폴리오를 보유한 오가논은 여성에게 고유하거나 불균형적으로 영향을 미치거나, 혹은 여성에게서 다르게 나타나는 건강 요구를 해결하는 한편, 140개 이상의 시장에서 필수 치료제에 대한 접근성을 확대하는 데 주력하고 있다.

뉴저지주 저지시티에 본사를 둔 오가논은 헬스케어 분야의 접근성, 경제성 및 혁신 향상에 전념하고 있다. 자세한 내용은 www.organon.com을 방문하거나 링크드인, 인스타그램, 엑스, 유튜브, 틱톡 및 페이스북을 팔로우해 확인할 수 있다.

전망적 진술에 대한 주의 진술

본 통신문에 포함된 역사적 사실에 대한 진술 외의, 오가논이 미래에 발생할 것이라고 기대하거나, 믿거나, 예상하는 , 또는 발생할 수 있는 활동, 사건 또는 전개 상황을 다루는 모든 진술은 특히 합병의 예상 일정, 완료, 효과 또는 이익에 관한 진술을 포함하여 전망적 진술이다. 전망적 진술은 ‘할(일) 것이다’, ‘기대하다’ 및 ‘할(일) 수 있다’와 같은 단어로 식별될 수 있다. 이러한 전망적 진술은 경영진의 현재 기대와 신념에 기반하며, 불확실성과 여러 요소들의 영향을 받고, 이러한 요소들 전부는 예측하기 어렵고 그 중 다수는 오가논의 통제 범위를 벗어나 있으며, 실제 결과가 전망적 진술에 설명된 내용과 중대하고 불리하게 달라지게 하는 원인이 될 수 있다. 이런 위험은 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는다: (i) 합병 시기에 관한 불확실성; (ii) 합병이 예상된 조건에 따라 적시에 또는 전혀 완료되지 않을 위험; (iii) 적시에 또는 다른 방식으로 합병 승인을 위한 오가논 주주의 최소 요구 의결권 확보를 포함한 합병 완료 조건 중 어떤 것을 충족하지 못할 위험; (iv) 오가논에 대한 경쟁적 제안이나 인수 제의가 제기될 가능성; (v) 해당 정부 기관의 필수 규제 승인(또는 해당 승인에 부과된 조건, 제한, 제약 사항)을 포함하여 합병 완료를 위한 다양한 조건 중 어떤 것이나 전부가 충족되지 않거나 면제되지 않을 가능성; (vi) 오가논이 해지 수수료를 지급해야 하는 상황을 포함하여 최종 계약의 해지를 초래할 수 있는 사건, 변경 또는 기타 상황의 발생; (vii) 합병의 발표 또는 미정 상태가 오가논의 핵심 인력 유지 및 채용 능력, 오가논의 고객, 공급업체 및 기타 거래처와의 관계를 유지하는 능력, 또는 오가논의 영업 실적 및 사업에 전반적으로 미치는 영향; (viii) 오가논의 진행 중인 비즈니스 운영에서 경영진의 주의가 분산되는 것과 관련된 위험; (ix) 합병과 관련된 주주 소송으로 인해 방어, 보상 및 책임 측면에서 상당한 비용이 발생할 위험; (x) 오가논의 특정 비즈니스 기회 또는 전략적 거래 추진 능력에 영향을 미칠 수 있는 합병 미정 상태 동안의 특정 제한 사항; (xi) 합병이 완료되지 않는 경우를 포함하여 합병 관련 발표가 오가논의 보통주의 시장 가격에 부정적 영향을 미칠 위험; (xii) 합병의 이점이 예상대로 때에 그리고 예상대로 실현되지 않을 위험; (xiii) 입법, 규제 및 경제 관련 전개 상황; (xiv) 오가논이 SEC에 제출한 Form 10-K상의 가장 최근 연례 보고서 및 후속 보고서를 포함하여 SEC에 제출한 오가논의 가장 최근 정기 보고서의 “위험 요소(Risk Factors)” 섹션에서 논의된 기타 요인들(해당 보고서는 모두 SEC 웹사이트 www.sec.gov에서 무료로 얻을 수 있다). 오가논은 이러한 전망적 진술에 반영된 기대가 합리적이라고 믿지만, 그것이 그러한 기대가 옳았음이 입증될 것이라고 보장할 수는 없다. 독자들은 이러한 전망적 진술(이 진술은 이후 오가논이 자기 웹사이트에서 또는 다른 방식으로 제공하더라도, 본 자료 작성일 현재 시점 기준의 진술일 뿐이다)에 지나치게 의존하지 않도록 주의해야 한다. 오가논은 해당 증권법에서 요구하는 경우를 제외하고, 새로운 정보로든, 미래 사건이든 또는 다른 경우이든 그 결과로 이러한 전망적 진술을 업데이트하거나, 수정하거나 또는 명확히 할 어떠한 의무도 지지 않는다.

추가 정보 및 그 정보를 찾을 수 있는 곳

이 보도자료는 2026년 4월 26일 기준 합병 합의 및 계획에 따라 선 파마 법인들과 오가논 간에 제안된 인수와 관련된 유치 자료로 간주될 수 있다. 합병과 관련하여 오가논은 스케쥴 14A에 있는 예비 및 최종 형태의 오가논의 위임장 진술서(‘합병 위임장 진술서’)를 포함하여 SEC에 관련 자료를 제출할 계획이다. 오가논은 합병과 관련하여 합병 위임장 진술서와 위임장 카드를 주주들에게 우편으로 발송할 예정이다. 오가논의 투자자 및 주주들은 SEC에 제출된 모든 관련 문서, 특히 합병 위임장 진술서(이용 가능한 경우)에는 오가논, 선 파마 및 합병 및 관련 사항에 관한 중요한 정보가 포함되어 있거나 포함될 예정이기 때문에 이들 문서를 읽어야 한다. 오가논의 투자자 및 주주는 이런 문서들(이용 가능한 경우)을 SEC 웹사이트 www.sec.gov나 오가논의 웹사이트 https://www.organon.com의 투자자 관계 섹션을 통해 무료로 확보할 수 있거나 확보할 수 있게 될 것이다.

권유 참가자들

SEC 규칙에 따라 오가논과 그 이사, 임원 및 기타 경영진과 직원은 제안된 인수에 찬성하는 오가논의 주주들의 위임 권유의 ‘참가자’로 간주될 수 있다. 오가논의 이사 및 임원에 관한 정보는 2026년 4월 24일 SEC에 제출된 2026년 정기 주주총회 위임장 진술서 https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001821825/000119312526177411/ogn-20260423.htm에서 확인 가능)에 명시되어 있다. 2026년 연례 총회 위임장 진술서에 금액이 명시된 이후 이사 또는 임원의 오가논 증권 보유액이 변경된 한도 내에서, 그러한 변경 사항은 https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1821825에 있는, SEC에 제출된 양식 3의 초기 수익 소유권 명세서 또는 양식 4의 소유권 변경 명세서에 반영되었거나 반영될 예정이다. 경우에 따라 일반적으로 오가논 주주의 이익과 다를 수 있는 오가논의 권유 참가자의 이해관계에 관한 추가 정보는 합병 위임장 진술서가 제공되는 시점에 해당 문서에 명시될 것이다. 선 파마는 오가논 주주들에게 권유하지 않으며 오가논의 위윔장 권유 참여자가 아니다.

[1] 선 파마는 FY24-25 기준, 오가논은 CY2025 기준

이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.

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